Nhận diện sức khỏe tài chính và thiết lập mục tiêu đầu tư

Chuyên gia tư vấn đầu tư sẽ tìm hiểu nhu cầu tài chính của nhà đầu tư, đề xuất giải pháp tối ưu dựa trên trạng thái tài chính và khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư.

Lập kế hoạch hành động, lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp

Chuyên gia tư vấn đầu tư cung cấp các nhận định chuyên sâu, liên tục cập nhật xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư mới nhất phù hợp với từng nhà đầu tư.

Theo dõi và đánh giá kết quả đầu tư

Chuyên gia tư vấn đồng hành theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, đảm bảo tuân thủ kỷ luật đề ra và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thay đổi của thị trường và trạng thái tài chính của khách hàng.